天河哪里有民生银行成都市新筑桥机械股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

承销方式承销团以余额包销方式承销

号），公司本次发行并上市后，西南交大持有的公司77.2059万股股份

公司本次募集资金拟投向抗震支座、高阻尼支座、铅芯橡胶隔震支座、阻尼

摘要中财务会计资料真实、完整。

预计募集资金总额人民币万元

发行股数及比例不超过3,500万股，占发行后总股本的25.00%

如果相关行业管理政策发生重大变化（如CRCC认证制度等），将改变桥梁功

发行市盈率倍

愿锁定股份的承诺

公司存在一定偿债风险和经营性资金压力。

中国证监会、其他部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其

司经营业绩带来直接影响。

住所及邮政编码四川新津工业园区（611430）

别为34.31%、36.71%、31.51%和35.78%，2007-2008年呈稳中有升的态势，2009

不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股

伟承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份

发行后每股收益

了快速发展的历史机遇。但是，如果国家对相关产业政策进行调整，则会对公司

占其所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）

的影响。

衡福明等38名中层管理级员工股东承诺：自发行人上市之日起三十六个月

股，发行后总股本14,000万股。公司控股股东新筑有限及其一致行动人聚英科

投资者（国家法律、法规购买者除外）

CHENUXINZHUROAD&BRIDGEMACHINERYCO.,LTD

经营活动产生的现金净流量均呈现负数。2007年末、2008年末、2009年末及2010

转让其持有的发行人股份（谢君富承诺锁定的股份数量为1,650,000

成都市新筑桥机械股份有限公司招股意向书摘要

发行市净率倍

成都市新筑桥机械股份有限公司

预计募集资金净额人民币万元

梁建设部份，因此铁与公的投资与建设是影响公司业绩的重要因素。国家宏

铁道部对本行业实行CRCC认证管理，生产企业需要通过CRCC认证后方可参

本公司请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注上述风险描

衡福明等38名中层管理级员工股东承诺：自发行人上市之日起三

产许可证的企业可以按关要产桥梁功能部件并参与公建设项目招投

器等新产品，并投资建设“研发试验检验中心技术项目”。上述新产品的推

易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条

能部件行业的竞争格局和经营，对本公司的盈利能力与竞争状况将产生一定

3、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

根据相关，公司本次发行并上市后，西南交大持有的公司77.2059万股

技承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持

波、刘志超、余文龙、周立新、王斌、夏玉龙、杜晓峰、彭波、周思

波、刘志超、王斌、夏玉龙、杜晓峰、彭波、周思伟承诺：自发行人

成都市新筑桥机械股份有限公司招股意向书摘要

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人招股意向书及其

成立日期2001年3月28日

上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人

注册中、英文名称

第一节重大事项提示

述。

与铁建设项目招投标。交通运输部对本行业实行生产许可证管理制度，获得生

2007年度、2008年度、2009年度及2010年1-6月经营活动产生的现金流量净

股份的流通和自

发行方式网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合

的比例不超过50%；

的不断加快，导致城市、城际轨道交通呈快速发展趋势，桥梁功能部件领域迎来

1-2-1

的声明均属虚假不实陈述。

利润由发行股票后的新老股东共享。

完整性承担个别和连带的法律责任。

每股面值人民币1.00元

1-2-2

代表人黄志明

互联网网址

第三节发行人基本情况

公司主要产品为铁、公桥梁功能部件，主要用于铁与公建设中的桥

一、发行人的基本情况

1-2-3

公司董事、监事、高级管理人员黄志明、冯克敏、汪省明、江蔚波、刘志超、

十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由

目前，随着国家积极拉动内需的宏观经济政策的实施，以及我国城市化进程

年6月末，公司资产负债率（母公司）分别为61.94%、61.12%、63.50%和65.66%；

公司董事、监事、高级管理人员黄志明、冯克敏、汪省明、江蔚波、刘志超、

出和试验检验能力的提升，将提高公司的综合竞争力，减少产品价格下降对公司

注册资本10,500万元

1-2-4

成都市新筑桥机械股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

西南交大的锁定承诺。

观经济政策的调整，特别是铁与公等基础设施建设投入计划的调整，将对公

发行费用概算约人民币万元

第二节本次发行概况

未来的经营业绩带来一定的不确定性，公司面临国家宏观经济政策调整的风险。

成都市新筑桥机械股份有限公司招股意向书摘要

内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的

的发行人股份（其中谢君富承诺锁定的股份数量为1,650,000股）。

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由于行业特征影响，如公司进一步扩大规模，或信贷融资变化，公司将

公司控股股东新筑有限及其一致行动人聚英科技承诺：自发行人

成都市新筑桥机械股份有限公司招股意向书摘要

总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职

（4）产品售价以及毛利率下降的风险

标。

转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交

德润投资等18名股东承诺：自发行人上市之日起十二个月内，不转让其持有

（1）国家宏观经济政策调整的风险

报告期内，公司资产负债率较高、2007年度、2009年度及2010年1-6月的

件的股份）的比例不超过50%；

股份（其中谢君富承诺锁定的股份数量为52,500股）；

盈利能力的影响。

公司董事、监事、高级管理人员黄志明、冯克敏、汪省明、江蔚

大的锁定承诺。

发行对象

六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量

发行后每股净资产人民币元

本次发行前股东所持

股份将划转给全国社会保障基金理事会；全国社会保障基金理事会承继原西南交

公司董事、监事、高级管理人员黄志明、冯克敏、汪省明、江蔚

行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；

面临一定的财务及资金风险。

发行人声明

2007年度、2008年度、2009年度及2010年1-6月公司主营业务毛利率分

每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不得

股份，也不由发行人回购其持有的股份；

（3）财务及资金风险

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等

电话、传真号码电话：传真：

年虽有所下降,但2010年1-6月已有所回升，仍处于行业较高水平。

额分别为-4,084.17万元、12,211.94万元、-4,492.53万元和-18,488.88万元；

1、本次发行前公司总股本10,500万股，本次拟发行不超过3,500万股流通

股）。

发行价格人民币元

根据运用领域的不同，桥梁功能部件分别由铁道部和交通运输部管理。

对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者。任何与之相反

发行人回购其持有的股份（谢君富承诺锁定的股份数量为52,500股）；

有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；

股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发

将划转给全国社会保障基金理事会；全国社会保障基金理事会承继原

王斌、夏玉龙、杜晓峰、彭波、周思伟承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，

发行前每股净资产4.79元（以2010年6月30日经审计的净资产计算）

假记载、性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、

（2）行业管理政策变化的风险

余文龙、周立新、王斌、夏玉龙、杜晓峰、彭波、周思伟还承诺：在其任职期间

尽管如此，随着行业的日趋成熟、市场竞争格局的变化、技术更新及产品升

2、根据发行人2009年度第三次临时股东大会决议，本次公开发行前的滚存

德润投资等18名股东承诺：自发行人上市之日起十二个月内，不

股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权【2009】1371

级换代等因素的影响，本公司可能面临产品售价、毛利率下降的风险。

份；

股票种类人民币普通股（A股）

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于成都市新筑桥机械