国盛金控：2016年公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者2016年12月7

评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期评级。国盛金

八、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策、金融政策及国际经济

广东国盛金控集团股份有限公司公司债券募集说明书

债券持有人指

四、认购人承诺.........................................................................................................20

九、发行人结构及相关机构运行情况.....................................................83

1

月2日变更为顺德华声电器实业有限公司，于2004

净利润为7,004.92万元，预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

《债券受托管理协议》指团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公

一、偿债计划.............................................................................................................31

次债券”）。发行人本次债券采取一次性发行的方式。本次债券的证券简称为

10

四、募集资金专项账户管理安排...........................................................................146

格投资者公开发行公司债券发行公告》

广东国盛金控集团股份有限公司公司债券募集说明书

年3月12日变更为佛山市顺德区华声电器实业有限

募集说明书指的《广东国盛金控集团股份有限公司2016年面向合

3

等因素的影响，发行人亦无法本次债券会在债券二级市场有持续活跃的交

华声指华声（）有限公司

百安保险指百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司

主承销商及受托管理人声明

行人目前无法本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同

华声投资指WaSungInvestmentLimited

发行人/公司/本公司/母公司/国盛

书第二节所述的各项风险因素。

是由于四舍五入造成的。

等主体义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规

见第二节“风险因素”之“与发行人相关的风险”。

发行人可供出售金融资产的价值变动受市场行情、交易员投资水平高低等

投资有限公司）

一、发行概况.............................................................................................................14

投资者公开发行公司债券持有人会议规则》

能够证明自己没有的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、性

有关章节。

公司英文名称：GuoshengFinancialHoldingInc.

险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。任何与之

七、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况.............................................62

4

九、在本次债券存续期内，如果发行人不能如期从预期的还款来源中获得

电话：

凤凰财鑫投资指凤凰财鑫投资管理有限公司

四、发行人股权结构情况.........................................................................................43

发行人声明...................................................................................................................1

国盛期货指江信国盛期货有限责任公司

文件，进行投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他

发行人于2015年向中国证监会提交申请，拟向中江国际信托股份有限公司

13

开曼有限合伙指

广发信德指广发信德投资管理有限公司

投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，投资者认购或买入的交易

5）债券交易市场的活跃程度受到宏观经济、投资者分布、投资者交易意愿

陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织

广东国盛金控集团股份有限公司公司债券募集说明书

漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是

广东国盛金控集团股份有限公司公司债券募集说明书

赣粤高速指江西赣粤高速公股份有限公司

4、代表人：杜力

交易日指深圳证券交易所的营业日

五、发行人关于本次发行公司债券募集资金的承诺...........................................146

十、在本次债券发行结束后发行人将积极申请本次债券在深圳证券交易所

围、资产形态、收入和盈利来源发生重大变化。

五、管理层讨论与分析...........................................................................................117

三、偿债应急保障方案.............................................................................................33

三、主承销商声明...................................................................................................174

交易日指

9、信息披露报刊名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

本次发行指本次债券的公开发行

则》及债券受托管理人报告置备于债券受托管理人处，投资者有权随时查阅。

十二、信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排.....................................97

第六节财务会计信息................................................................................................99

损失的，将承担相应的法律责任。

三、本次债券募集资金运用对公司财务状况的影响...........................................145

岫晞指岫晞股权投资中心（有限合伙）

广东国盛金控集团股份有限公司公司债券募集说明书

八、资产受情况.......................................................................................143

6

广东国盛金控集团股份有限公司公司债券募集说明书

流动性风险，由债券投资者自行承担。3）本次债券符合在深圳证券交易所集中

华声互联网投资有限合伙（HuashengInternet

三、发行人近三年及一期的资信评级情况.............................................................28

四、受托管理人声明...............................................................................................175

释义.............................................................................................................................10

前海发展指深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）

华声实业（前）指

四、发行人2016年度发生重大资产重组，导致发行人业务范围、资产形

发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作

7

“华声股份”变更为“国盛金控”。

将按债券登记机构的相关执行。

相反的声明均属虚假不实陈述。

见本说明书第八节“债券持有人会议”、第九节“债券受托管理人”。

致投资者投资本次债券的实际收益水平存在不确定性。

113.55亿元，资产负债率为46.57%，母公司资产负债率为0.59%；发行人最近

凤凰财富集团凤凰财富产业投资有限公司，后更名为凤

一、本次债券的投资风险.........................................................................................21

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误

公司，于2006年9月20日变更为广东华声电器实

八、发行人主营业务概况.........................................................................................67

节假日、休息日指（不包括特别行政区、澳门特别行政区和

业有限公司，本公司系由广东华声电器实业有限公

十四、本次债券发行及上市安排请参见发行公告。

2016年4月5日，中国证监会下发相关核准文件。2016年4月，国盛证券完成

一、债券受托管理人...............................................................................................158

江西地矿指江西省地质矿产勘查开发局

格投资者公开发行公司债券募集说明书》

国盛资管指国盛证券资产管理有限公司

法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他

广东国盛金控集团股份有限公司公司债券募集说明书

十三、根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关，本次债券仅面

《公司法》指《中华人民国公司法》

五、发行人对其他企业的重要权益投资情况.........................................................44

指所上市，曾用名：广东华声电器股份有限公司，曾

率形式且期限较长，在本次公司债券存续期内，如果利率发生变化，可能会导

出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并

11、联系方式：

日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对

债券受托管理人指恒泰长财证券有限责任公司

锦峰投资指江西省锦峰投资管理有限责任公司

件，应及时通知联合评级并提供有关资料。联合评级将密切关注国盛金控的相

受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

电子邮箱：

募集说明书摘要指的《广东国盛金控集团股份有限公司2016年面向合

第九节债券受托管理人..........................................................................................158

事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效债券持有人合

扬州华声指扬州华声电子实业有限公司

（华声互联网投资管理有限公司）

1、公司中文名称：广东国盛金控集团股份有限公司

广东国盛金控集团股份有限公司公司债券募集说明书

债券为无债券，面向合格投资者公开发行，在深圳证券交易所上市。

《债券持有人会议规则》指

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等

括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民

传真：

关程序要求审议通过的决议，对所有债券持有人均有同等约束力。有关内容详

第四节偿债计划及其他保障措施............................................................................31

本次债券指东国盛金控集团股份有限公司2016年面向合格投资

8、股票上市地：深圳证券交易所

二、债券持有人会议规则的主要条款...................................................................148

3、办公地址：佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东13号

光大资本指光大资本投资有限公司

六、2016年8月10日，经佛山市顺德区市场监督管理局核准，发行人企

一、本次债券的信用评级情况.................................................................................27

行人完成与重大资产重组有关对价支付。本次重大资产重组导致发行人业务范

（住所：佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东13号）

第二节风险因素........................................................................................................21

评级的信用等级有效期（至本次债券本息的约定偿付日止）内，资信评级机构

子公司华声电器，并以划出资产、债务账面净值差额增加对华声电器的投资；

江信基金指江信基金管理有限公司

司和深圳证券交易所网站予以公告。如果未来资信评级机构调低发行人主体或

行为无效。

债券存续期内，发行人主要利润来源的证券业务受股票二级市场行情、行

集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计

其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次募集资金的运用计划...............................................................................144

重大事项提示

华人民国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券

关状况，如发现国盛金控或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或

江西投资指江西省投资集团公司

华声电器指广东华声电器实业有限公司

二、专项偿债账户.....................................................................................................31

凰财富控股集团有限公司

五、发行人违约责任.................................................................................................36

向合格投资者发行，投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施

二、信用评级报告的主要事项.................................................................................27

截至2016年5月31日拥有的线缆业务相关资产、债务按账面净值划转至全资

凤凰财鑫指凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）

格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要》

广东国盛金控集团股份有限公司公司债券募集说明书

5

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露

十二、债券持有人认购或购买或以其他方式取得本次债券之行为均视

第七节募集资金运用..............................................................................................144

六、会计师事务所声明...........................................................................................177

广东国盛金控集团股份有限公司公司债券募集说明书

中江信托指中江国际信托股份有限公司

发行人与债券受托管理人签署的《广东国盛金控集

主承销商、国盛证券指国盛证券有限责任公司

不再直接从事家用电器配线组件制造业务，并升级为控股管理平台。

深交所指深圳证券交易所

InvestmentL.P.）

[2016]2744号文，核准公开发行面值不超过10亿元的公司债券（以下简称“本

议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张，包

二、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...............................................171

竞价交易系统和综合协议交易平台同时交易的上市条件。但本次债券上市前，

《公司章程》指《广东国盛金控集团股份有限公司章程》

10、董事会秘书：赵岑

益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、发行人最近一期期末（2016年9月30日）的合并报表净资产为

业名称由“广东华声电器股份有限公司”变更为“广东国盛金控集团股份有限

五、发行人与本次债券发行的有关机构、人员的利害关系.................................20

多重因素的影响。若可供出售金融资产的公允价值出现不利变动，将对公司业

签署日期：2016年11月29日

报告期指2013年、2014年、2015年及2016年1-9月

次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。

五、发行人律师声明...............................................................................................176

及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。资

资信评级机构、联合评级指联合信用评级有限公司

用股票简称：华声股份

（面向合格投资者）

长利佳指长利佳塑料机械有限公司

股票代码：002670

在本募集说明书中，除非上下文另有，下列简称具有以下含义：

江西地勘指江西有色地质勘查局

的公司信息披露内容与格式准则第23号--公开发行公司债券募集说明书（2015

（一）发行人基本情况

股票简称：国盛金控股票代码：002670

三、本次发行前发行人的股本情况.........................................................................42

在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募

（住所：江西省南昌市西88号（江信国际金融大厦））

者本次债券的信用等级，本次债券的市场价格将可能发生波动从而对本次债券

凤凰咨询指凤凰财富投资咨询有限公司

确定性。2）若发行人在债券存续期间连续两年亏损，可能出现本次债券被深圳

邮政编码：528306

及其摘要中财务会计报告真实、完整。

本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异

予发行人。4）本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

公司”。经深圳证券交易所核准，自2016年8月17日起，发行人证券简称由

证券交易所暂停上市交易。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险与

者公开发行公司债券”

本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民国公司法》、《中

会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人

发行人公开发行金额10亿元（含10亿元）的“广

广东国盛金控集团股份有限公司公司债券募集说明书

广东国盛金控集团股份有限公司公司债券募集说明书

上市流通。发行人提醒投资者关注以下风险：1）由于本次债券上市事宜需要在

二、发行人设立及重大资产重组情况.....................................................................38

佛山装配指佛山市华声电子装配有限责任公司

料。国盛金控如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事

五、发行人2016年度发生内部资产划转，本次划转完成后，发行人母公司

2

未按关、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成

三个会计年度（2013、2014、2015）实现的合并的归属于母公司所有者的年均

BVI华声指

十、关联交易情况.....................................................................................................87

一、发行人声明.......................................................................................................170

债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前

江西能源指江西省能源集团公司

营能力等因素影响，发行人存在财务、经营、管理、政策等风险。有关说明详

锐达投资指佛山锐达投资发展有限公司

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未

二、合并财务报表范围的变化情况.......................................................................111

为同意并接受《债券持有人会议规则》，并受之约束。债券持有人会议按照有

变化等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本次公司债券采取固定利

三、违约责任...........................................................................................................168

意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售

债券的资信状况”。

《证券法》指《中华人民国证券法》

三、本次债券发行的有关机构.................................................................................18

态、收入与盈利来源发生重大变化。

十一、发行人内部管理制度的建立及运行情况.....................................................90

绩产生负面影响。

主承销商

第八节债券持有人会议..........................................................................................148

一、发行人已于2016年11月18日获得中国证券监督管理委员会证监许可

主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、性陈述或者重大遗

12、互联网地址

第一节发行概况........................................................................................................14

一、发行人近三年及一期财务会计资料.................................................................99

虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司

江西财政指江西省财政投资管理公司

一、本次募集资金数额...........................................................................................144

等九家单位发行股份及支付现金购买其合计持有的国盛证券100%股权，同时向

年修订）》及其他现行法律、法规的，以及中国证券监督管理委员会对本

六、发行人控股股东及实际控制人的基本情况.....................................................51

股票简称：国盛金控

足够资金以支付债券利息，本次债券的本息按期兑付将可能受到影响。在本次

七、其他重要事项...................................................................................................142

定假日）

开曼华声指

12

的投资者造成损失。与资信评级有关内容详见本说明书第三节“发行人及本次

扬州装配指扬州华声电器装配有限公司

2016年公开发行公司债券募集说明书

诚众投资指佛山市顺德区诚众投资管理中心（有限合伙）

为优化组织与管理架构，经发行人2015年度股东大会审议通过，发行人将

将在本次债券存续期内，在每年国盛金控年报公告后的两个月内进行一次定期

发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发

广东国盛金控集团股份有限公司公司债券募集说明书

第三节发行人及本次债券的资信状况....................................................................27

投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人

十一、本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜

释义

江西医药指江西省医药集团公司

广东国盛金控集团股份有限公司，在深圳证券交易

二、发行人的主体信用等级为A，本次债券信用等级为A；本次

第一节发行概况

四、近三年及一期主要财务指标...........................................................................116

金控

国盛证券指国盛证券有限责任公司

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺：截至本募集说明书封面载明

前海远大指深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）

第十节发行人、中介机构及相关人员声明..........................................................170

司于2010年11月整体变更设立

大连乾阳指大连乾阳科技有限公司

“16国盛金”，证券代码为“112485”。

7、统一社会信用代码：655613W

二、与发行人相关的风险.........................................................................................22

正信投资指佛山市顺德区正信投资发展中心（有限合伙）

世纪天富指世纪天富创业投资中心（有限合伙）

师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应审慎考虑本募集说明

广东国盛金控集团股份有限公司公司债券募集说明书

七、发行人业务涉及证券、投资、制造三个领域。受经营和发行人经

中华人民国的及指定节假日或休息日

六、有息负债分析...................................................................................................141

远茂化工指佛山市顺德区远茂化工实业有限公司

发行人律师指国浩律师（深圳）事务所

根据《中华人民国证券法》的，证券依法发行后，发行人经营与收

发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

二、《债券受托管理协议》的主要条款...............................................................158

《广东国盛金控集团股份有限公司2016年面向合格

第五节发行人基本情况............................................................................................38

同时发行人将与线缆业务有关所有业务资源、知识产权整体划转至华声电器，

债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会

四、偿债保障措施.....................................................................................................34

深圳华声指深圳华声前海投资有限公司

股份公司成立日期：2010年11月30日

全钰投资指上海全钰股权投资有限公司

6、有限公司成立日期：1995年8月17日

司债券受托管理协议》

第十一节备查文件..................................................................................................179

11

凤凰财智指凤凰财智创新投资中心（有限合伙）

控应按联合评级评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资

现金流量净额波动较大，在极端不利情况下可能会减弱公司的偿债能力。

广东国盛金控集团股份有限公司

2、注册地址：佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东13号

发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作

公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人本募集说明书

会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）

5、注册资本：93,612.7750万元人民币

顺德华声游艺机设备有限公司，其名称于1998年4

中国人民国商业银行的对公营业日（不包括法

二、本次债券发行及上市安排.................................................................................18

将持续评级。根据监管部门和联合评级对评级的有关要求，联合评级

一、债券持有人行使的形式...........................................................................148

一、发行人基本情况.................................................................................................38

深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）等五家企业发行股份募集配套资金。

9

省的节假日和/或休息日）

国盛证券有限责任公司

七、评级机构声明...................................................................................................178

华声电缆指广东华声电缆有限公司

并按照“人随业务走”原则规范进行人员安置。划转完成后，华声电器承接母

信评级机构定期和不定期评级结果等相关信息将通过联合信用评级有限公

登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

易，这些因素可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。

募集说明书约定的相应还本付息安排。

司债券的投资者

主承销商及受托管理人声明.......................................................................................2

HuashengInternetInvestmentManagementLimited

无法本次债券一定能够按照预期上市交易，且具体上市进程在时间存在不

重大事项提示...............................................................................................................3

目录

四、发行人近三年及一期的资信情况.....................................................................28

指

君安人寿指君安人寿保险股份有限公司

公司原有家电配线组件的研发、生产、销售业务。

8

股东变更为发行人的工商登记手续，发行人持有国盛证券100%股权；5月，发

发行人声明

业监管政策影响较大，公司收入波动较大，并可能导致发行人经营活动产生的

WaSungInternationalInvestmentLimited（华声国际

发行公告指的《广东国盛金控集团股份有限公司2016年面向合

部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风

根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次公

迅杰指迅杰新科科技有限公司

凤凰资产管理指凤凰财富资产管理有限公司

受托管理人承诺严格按关监管机构及自律组织的、募集说明书及

三、最近三年公司重大资产购买、出售、置换情况...........................................112

一、发行概况