民生银行亚运村支行阳普医疗：国信证券股份有限公司关于公司转让杭州龙鑫部分股权以及

本次所转让的杭州龙鑫部分股权对应的成本约 2,110.18 万元，本次股权转让

流动资金的事项进行了专项核查，核查的具体情况如下：

24921072 已注销

国信证券保荐代表人了上市公司的董事、监事、高级管理人员，查阅了

3、募集资金专户储存情况

事项具体实施前产生的少量利息）用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《募集资金

2、公司募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金，有利于提高募集

（2）结余资金永久性补充流动资金合、必要性

广州花城支行

兴业银行杭州城西支行 0025484 已注销

为了最大限度发挥资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，根据《上

区支行

律法规的，符合公司长远发展规划，系根据具体情况进行的战略调整，本次

2、结余资金的使用计划及其合

扬州市农村商业银行头

单位：元

结余资金补充流动资金的议案》。

流动资金的事项无。

截止 2015 年 9 月 30

（二）监事会意见

通过《关于转让杭州龙鑫科技有限公司部分股权的议案》及《关于使用募投项目

户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市

阳普医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，

（一）董事意见

公司使用募投项目结余资金补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生

需求，公司董事会拟将上述募投项目结余资金及利息收入 511.63 万元（以及本

《关于转让杭州龙鑫科技有限公司部分股权的议案》，同意公司将其所持的杭州

三、相关审核及批准程序

3,411,474 股股权，占杭州龙鑫 29%的股权，杭州龙鑫不纳入公司的合并报表范

截至 2015 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金 50,189.59 万元，扣除累计

结余资金补充流动资金的议案》。

情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规

相关文件、董事会和监事会会议关于相关事项的议案文件，组织召开了有关此事

2009 年 12 月 21 日出具的（2009）羊验字第 17717 号验资报告予以验证。

（一）本次事项所涉及的募集资金的基本情况

二、阳普医疗转让杭州龙鑫部分股权以及将募投项目结余资金补充流动资金

种、可转换公司债券等。

0201 193,996,100.00 已注销

中国工商银行股份有限

已使用募集资金后，募集资金余额（含专用账户利息收入）为 511.63 万元，主

动资金的事项发表意见如下：

易完成后，公司持有杭州龙鑫 5,999,500 股股权，占杭州龙鑫 51%的股份。

以及公司《募集资金管理及使用制度》，结合公司目前的发展规划以及流动资金

招商银行股份有限公司

2、公司第三届监事会第二十三次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议

1、2009 年阳普医疗网下和网上发行股份募集资金的数额和资金到账情况

之签字盖章页】

兴业银行沙井支行 0034501 已注销

1、阳普医疗第三届董事会第二十二次会议有关转让杭州龙鑫部分股权以及

2、募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金，符合公司发展的实际

通过《关于转让杭州龙鑫科技有限公司部分股权的议案》及《关于使用募投项目

中国光大银行股份有限

项的沟通会议，对相关事项进行了核查。

2、交易概述

形。因此，同意公司对外转让杭州龙鑫部分股权。

日金额

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广州阳普医疗科技股份有限

公司杭州高新支行

国信证券股份有限公司

0048726 200,000,000.00 5,111,706.14

龙鑫 2,588,013 股股权（占杭州龙鑫 22.00%的股份）以 3,000 万元的价格转让给

符合有关和公司整体利益，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情

公司使用 4,891.80 万元收购杭州龙鑫科技有限公司部分股权并认购增资。该次交

合计 497,000,000.00 5,116,288.04

元。公司募集资金扣除发行费用后的余额为 439,420,000.00 元，已于 2009 年 12

种手段，根据具体建设的实际情况和需求，在募投项目品质及进度的前提下

在相关固定资产的购置中，采用比价、自主研发、加强谈判、支付方式调整等多

资金出现结余，具体原因如下：公司本着合理、有效及经济的原则使用募集资金，

桥支行

（含利息）永久性补充流动资金，可满足公司部分流动资金需求，提高资金的使

银行名称 账号 初始存放金额 备注

转让杭州龙鑫部分股权以及将募投项目结余资金补充流动资金

1、募集资金结余的主要原因

的核查意见

保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

陈拓先生、蔡孟珂女士和奚海亚女士；每人分别受让 862,671 股股权，分别需支

四、董事和监事会关于转让杭州龙鑫部分股权以及将募投项目结余资金

2、2011 年阳普医疗以超募资金收购杭州龙鑫股权并认购增资

2、阳普医疗本次转让杭州龙鑫部分股权和将募投项目结余资金补充流动资

保荐机构对公司本次转让杭州龙鑫部分股权以及将募投项目结余资金补充

远发展规划，系根据具体情况进行的战略调整，本次交易有利于增加公司现金流，

创业板上市公司规范运作》等有关，对阳普医疗本次转让杭州龙鑫科技

作为广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“阳普医疗”或“公司”）首次

补充流动资金的意见

施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公

公司将注销相关募集资金专项账户，公司董事会将授权公司财务部门办理本次专

（1）使用计划

公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,860 万股。根据 2009 年 12 月

广州黄埔大道支行

2011 年 1 月 17 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过《关于

司规范运作》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关。监事会同意

查看公告原文

根据中国证券监督管理委员会证监发行字【2009】1307 号《关于核准广州

21 日募股结束日实际认缴募股情况，公司本次实际募股为 1,860 万股，每股面值

中国民生银行股份有限 45045 已注销

公司转让杭州龙鑫部分股权以及将募投项目结余资金补充流动资金的核查意见》

人民币 1 元，每股发行价人民币 25.00 元，募集资金总额人民币 465,000,000.00

保荐代表人：

年 月 日

证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

》等法律法规的。

的情况

行

公司于 2015 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了

交易有利于增加公司现金流，符合有关和公司整体利益，不存在损害股东利

将募投项目结余资金补充流动资金的事项，履行了必要的审批程序，符合《深圳

付交易价款 1,000 万元。

报表范围。

务于公司的战略，提高公司资金的使用效率。本次股权转让后，公司将仍持有杭

（二）转让杭州龙鑫部分股权的情况

公司广州分行

（三）将募投项目结余资金补充流动资金

用高效率，从而提高公司的经营效益，实现公司和股东利益最大化。

02882 已注销

经核查，保荐机构认为：

拟使用超募资金收购杭州龙鑫科技有限公司部分股权并认购增资的议案》，同意

国信证券股份有限公司

广州银行桥东支行 2068 已注销

性补充流动资金。

高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募投项目的实

州龙鑫 3,411,474 股股权，占杭州龙鑫 29%的股权，杭州龙鑫不纳入公司的合并

要系“改性医用高真空采血管全自动生产项目”的募集资金出现结余。

本次拟转让杭州龙鑫部分股权以及将募投项目结余资金补充流动资金的事项的

股份有限公司（以下简称“杭州龙鑫”）部分股权以及将募投项目结余资金补充

金，有利于服务于公司的战略，提高公司资金的使用效率，增强公司盈利能力，

1、该事项履行了必要的审核程序，符合相关法律法规的，符合公司长

兴业银行股份有限公司

兴业银行广州花城支行募集资金专用账户内，经立信羊城会计师事务所有限公司

交通银行广州五羊支行 8010021245 59,503,900.00 已注销

益特别是中小投资者利益的情形。因此，同意公司对外转让杭州龙鑫部分股权。

款相较成本的增值额为 889.82 万元。本次交易完成后，公司将仍持有杭州龙鑫

公司广州经济技术开发 00579355 43,500,000.00 2,537.50

782.76

071096 1,261.64

司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

“《募集资金监管要求》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

阳普医疗募投项目均已达到预定可使用状态，本次将上述募投项目结余资金

公司将结余募投资金永久性补充流动资金。

公司本次转让杭州龙鑫部分股权，系基于引进战略投资者的需要，有利于服

1、公司第三届董事会第二十二次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议

中国民生银行亚运村支

围。交易所得款项用于补充公司流动资金。

1、公司转让杭州龙鑫部分股权的事项履行了必要的审核程序，符合相关法

资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提

江苏银行徐州支行 281754 0.00

监事会对公司本次转让杭州龙鑫部分股权及使用募投项目结余资金补充流

1、转让杭州龙鑫部分股权的原因

募集资金结余主要系“改性医用高真空采血管全自动生产项目”的募集

交易所创业板上市公司规范运作（2015 年修订）》等相关规范性文件的

五、保荐机构的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本保荐机构”或“保荐人”）

刘卫兵 吴风来

此外，各募集资金专项账户资金在存放过程中也产生一定的利息收入。

市公司监管第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称

中国工商银行股份有限

管理办法》等相关，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，

月 21 日存入公司开立于交通银行广州五羊支行、招商银行广州黄埔大道支行、

尽可能的减少相关的支出。

产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品

公司南雄支行

一、保荐机构进行的核查工作

符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，同意公司将结余募投资金永久

为公司及其股东创造更大的价值，不会发生损害公司利益的情形。

关于广州阳普医疗科技股份有限公司